Китай — лидер по преформам? 

Когда слышишь этот вопрос на выставке или в кулуарах переговоров, часто хочется уточнить: а в чём именно лидер? В объёмах? Безусловно. В темпах роста рынка? Тоже да. Но если говорить о технологическом лидерстве или, скажем, о качестве сырья для определённых нишевых продуктов — картина сразу становится мозаичной. Многие, особенно на старте сотрудничества, грешат обобщениями. Думают, раз Китай делает много и дёшево, значит, всё однообразно и ?средне?. Это первое, с чем сталкиваешься, и первое заблуждение, которое приходится развеивать.

Объём — это не только цифры, это и головная боль

Да, по производственным мощностям и выпуску преформ для ПЭТ-тары Китай, кажется, вне конкуренции. Но за этими цифрами скрывается чудовищно фрагментированный рынок. Тысячи заводов, от гигантов с полным циклом до цехов, которые работают на грани рентабельности и закупают гранулят у соседа. Когда мы начинали закупки лет десять назад, ошиблись как раз на этом: взяли партию у поставщика с привлекательной ценой из Гуандуна. Преформы вроде бы стандартные, 28 мм, под воду. Но при выдуве на нашем старом чешском оборудовании начались проблемы с распределением толщины стенки. Оказалось, у них колебания в весе преформы были в пределах допуска, но сам допуск… скажем так, весьма ?либеральный?. Для массового сегмента, может, и сойдёт, а для нашего заказчика, который разливает премиальную воду, — нет. Пришлось срочно искать альтернативу.

Именно тогда пришло понимание, что лидерство в объёме создаёт и другую реальность — гигантский внутренний рынок с безумной конкуренцией. Это заставляет производителей постоянно оптимизировать процессы. Но оптимизация бывает разной. Кто-то вкладывается в новые линии высокоточного литья и системы контроля, как, например, некоторые заводы в Цзянсу. А кто-то экономит на всём, включая систему термостабилизации пресс-форм, что потом выливается в проблему с кристалличностью преформы и её барьерными свойствами. Разницу видишь не сразу, а только в процессе эксплуатации у клиента.

Кстати, о географии. Часто ищут заводы у моря, в крупных портах. Но один из самых интересных наших партнёров находится откровенно ?в глубинке? — ООО Мэнчжоу Ляньгуань Пластик (https://www.mzlggs.ru). Город Мэнчжоу в Хэнани, в центре Центральной равнины. Когда первый раз ехал, думал: логистика будет дорогой. Но оказалось, их локация — это плюс. Север — горы Тайхань, юг — Хуанхэ, транспортная развязка хорошая. И главное — там нет такой бешеной арендной ставки, как в прибрежных индустриальных парках. Завод смог позволить себе более просторные цеха и организовал логистику так, что стоимость доставки контейнера до порта была сопоставима с конкурентами из приморья. А вот что они реально делают хорошо — так это преформы для химии, шампуней, бытовой химии. Не самые простые решения, с повышенными требованиями к химической стойкости. Видимо, сказывается какой-то свой, накопленный опыт и более вдумчивый подход к подбору сырья. Не гонятся за всем рынком, а копают свою нишу.

Технологии: догоняют или уже обогнали?

Здесь история неоднозначная. В массовом сегменте оборудование — часто то же самое, что и везде: Husky, Netstal, SIPA. Китайские производители их скупают пачками. Так что говорить об отставании в ?железе? для стандартных решений уже не приходится. Проблема, опять же, в деталях. Например, в культуре обслуживания и тонкой настройке. Видел на одном заводе новейший Husky, но техпроцесс вели с дикими допусками по температуре. Мастер говорил: ?Так быстрее, пресс-форма не изнашивается?. Но при таких перепадах о стабильности качества партии говорить сложно.

С другой стороны, там, где требуется кастомизация, китайские инженеры показывают феноменальную гибкость. У нас был заказ на преформы для узких бутылок под рапсовое масло — нужна была особая география горлышка для дозатора. Европейские поставщики рисовали долгие сроки и высокую цену на пресс-форму. Коллеги из Чжэцзяна за неделю сделали 3D-модель, обсудили по Zoom все правки, и через месяц прототип уже тестировали. И сделали хорошо. Это их сильная сторона — скорость реакции и готовность влезть в нестандартную задачу.

Но есть и слабое звено — сырьё. С пищевыми ПЭТ-гранулятами высшего сорта, особенно для чувствительных продуктов (соки, пиво), до сих пор есть вопросы. Многие топовые производители бутылок предпочитают использовать гранулят от известных международных концернов. Китайские же поставщики сырья иногда могут ?поиграть? с рецептурой, добавив вторички или модификаторы, о которых не всегда упоминают. Это лотерея. Поэтому серьёзные производители преформ, которые работают на экспорт в ЕС или США, часто либо закупают импортное сырьё, либо имеют своих проверенных местных поставщиков с прозрачной цепочкой и сертификатами. Это сразу добавляет к стоимости, но без этого на требовательный рынок не выйдешь.

Цена: где прячется подвох?

Вот тут собака зарыта. Конкурентная цена — это главный козырь. Но она складывается не только из дешёвой рабочей силы (которая уже не такая и дешёвая в прибрежных провинциях). Экономия идёт на всём: на энерготарифах, на масштабе (закупают сырьё вагонами), на минимальной марже. А иногда — на чём-то ещё. Самый классический подвох — вес преформы. Незначительное, на пол-грамма, уменьшение веса на штуке при тираже в миллион даёт колоссальную экономию производителю. Но бутылка из такой облегчённой преформы может не пройти тест на вертикальную нагрузку или будет иметь худшие барьерные свойства. Хороший поставщик всегда обсуждает этот момент и предлагает оптимизацию по весу только после испытаний. Плохой — молча сделает легче и выставит счёт.

Ещё один момент — логистика. FOB Шанхай — это одна цена. А EXW завод в Хэнани (как у того же Мэнчжоу Ляньгуань) — другая. И разница в цене за преформу может полностью ?съесться? стоимостью перевозки до порта. Поэтому считать нужно итоговую landed cost. Часто выгоднее работать с заводом внутри страны, но с отлаженной логистикой, чем с прибрежным, который задирает цену просто за месторасположение.

И да, никогда не соглашайтесь на оплату 100% авансом, какой бы привлекательной ни была цена. Стандартная практика — 30/70 или 50/50. Это не только финансовая безопасность, но и рычаг влияния на качество отгрузки. Один раз мы попались, заплатили почти всё вперед за ?горящую? партию. В итоге получили задержку на месяц и отгрузку с мелкими дефектами на части преформ. Доказывать что-то было бесполезно. Доверяй, но проверяй, а лучше — контролируй поэтапно.

Ниши, где китайские преформы реально сильны

Не стоит думать, что Китай — это только вода и лимонады. За последние 5-7 лет они здорово продвинулись в специфических сегментах. Например, преформы для бутылок с барьерным покрытием (например, под кислород) для соков или пива. Технологии нанесения SiOx или плазменные барьерные слои осваивают очень активно. Качество пока немного плавает, но цена в 1.5-2 раза ниже европейских аналогов делает их крайне привлекательными для рынков Восточной Европы, Азии, Ближнего Востока.

Отдельная история — непищевая упаковка. Преформы для канистр под масла, химию, сельхозхимию. Вот тут, как я уже упоминал, некоторые производители, особенно не из топ-3, выстреливают именно за счёт глубокого понимания нужд конкретной индустрии. Они готовы колдовать над составом сырья, добавляя нужные модификаторы для стойкости к конкретному химикату. Это не массовая история, а штучная работа, и в этом они нашли свою нишу.

И, конечно, дизайн. Горячее тиснение (Hot Stamp), сложные текстуры на преформе, цветные преформы (не просто белые или зелёные, а конкретные цвета Pantone) — всё это делают быстро и с хорошим соотношением цена/качество. Для промо-акций или запуска нового бренда в среднем ценовом сегменте — идеальный вариант. Европейские заводы за такие ?мелочи? возьмутся только за огромные тиражи и с длинным lead time.

Так лидер или нет? Вместо выводов

Однозначного ответа нет. Если мерить общим аршином — по совокупности факторов объёма, технологической доступности, гибкости и цены — да, безусловный лидер. Особенно для глобального масс-маркета. Весь мир пьёт воду, масло и газировку из преформ, сделанных в Китае. Это факт.

Но если разбить рынок на сегменты, то в премиуме, где на первом месте не цена, а абсолютная стабильность параметров, безупречное сырьё и предсказуемость, лидеры всё ещё в Европе. Хотя разрыв стремительно сокращается. Китайские производители учатся. Не все, не сразу, но лучшие из них уже не просто копируют, а предлагают инженерные решения.

Поэтому для бизнеса вопрос должен звучать не ?Китай — лидер??, а ?Какого китайского производителя выбрать под мою конкретную задачу??. Нужно ли тебе 10 миллионов стандартных преформ под воду для сетевого ритейла? Или 300 тысяч сложных барьерных преформ под крафтовое пиво? Или канистры под технические жидкости? Ответы и, соответственно, выбор поставщика будут абсолютно разными. Опыт показывает, что на этом рынке нельзя работать по шаблону. Нужно ехать, смотреть, тестировать и находить своего партнёра, который поймёт твои требования не на словах, а на деле. Как, впрочем, и в любой другой точке мира. Просто масштабы здесь другие, и ошибка или удачный выбор стоят гораздо дороже.