Китай — главный покупатель преформ? 

Вот вопрос, который постоянно всплывает в кулуарах выставок и в переписке с поставщиками оборудования. Многие, особенно в Европе, до сих пор представляют себе Китай исключительно как гигантскую фабрику, которая всё производит и ничего не покупает. Это, конечно, глубокое заблуждение. Реальность куда сложнее и интереснее. Если говорить о рынке преформ для ПЭТ-тары, то здесь Китай — это не монолит, а целая вселенная с разными скоростями развития. Да, он сам производит колоссальные объемы. Но именно это и делает его ключевым, хотя и очень специфическим, покупателем. Не сырья, а скорее технологических решений, нишевых продуктов и иногда — сюрпризов на вторичном рынке.

Почему возникает этот вопрос? Контекст имеет значение

Когда мы говорим покупатель преформ, нужно сразу уточнять: каких, для чего и в каком контексте. Китайские производители бутылок, особенно крупные, типа тех, что работают на Coca-Cola или Master Kong, завязаны на собственное производство преформ. У них линии Husky, SIPA, Aoki работают в круглосуточном режиме. Их рынок — это рынок гранулята ПЭТ и ремонтных комплектов к литьевым машинам. Покупать готовые преформы им обычно не с руки.

Однако есть другой сегмент — средние и небольшие региональные разливочные предприятия. Там история другая. Иногда выгоднее купить преформы на стороне, чем вкладываться в собственную литьевую машину. Особенно если речь идет о специальных видах: преформы для бутылок сложной формы (косметика, бытовая химия), с барьерными свойствами, или для небольших партий. Вот здесь Китай действительно выступает как активный покупатель. Я помню, как мы искали поставщика преформ для бутылки под густой соус с широким горлом — стандартные решения не подходили. Обзвонили своих, в итоге нашли подходящий вариант как раз у одного китайского производителя, но из другой провинции. Получилось, что один китайский завод купил у другого. Внутренний рынок огромен.

И третий, самый интересный для нас, внешних наблюдателей, контекст — это покупка китайскими компаниями преформ за рубежом. Такое бывает реже, но случается. Например, когда нужен очень специфический мастер-формат для запуска нового продукта, а местные поставщики не успевают или не могут обеспечить нужное качество поверхности. Или когда речь идет о закупке больших партий стандартных преформ в период острого дефицита своего сырья. Цены на китайском рынке скачут, и иногда логистика из Юго-Восточной Азии или даже Ближнего Востока оказывается оправданной. Это точечные, ситуативные сделки, но они есть.

Оборудование vs. Готовая продукция: где реальный спрос?

Основной покупкой Китая в нашей сфере было и остается высокотехнологичное оборудование. Немецкие, итальянские пресс-формы, швейцарские литьевые машины. Это факт. Но если копнуть глубже, то спрос на готовые преформы существует на периферии этого гигантского производства. Представьте себе новый быстрорастущий бренд напитков в провинции Сычуань. Они арендуют линию розлива, но не хотят связываться с литьем. Они ищут надежного поставщика преформ под ключ. И вот здесь начинается конкуренция между местными гигантами и более мелкими, гибкими заводами.

Кстати, о гибкости. Китайские производители преформ, особенно не первого эшелона, научились фантастически быстро перенастраиваться. Получил запрос на преформу для эксклюзивного крафтового пива? Через две недели прототип готов. Это их главное оружие на внутреннем рынке. Поэтому говорить, что Китай — главный покупатель на глобальном рынке, нельзя. Он — главный игрок и главный потребитель на своем внутреннем рынке, который по масштабам сравним с глобальным.

Был у меня показательный случай лет пять назад. Коллеги из Италии жаловались, что китайцы скупают все преформы в Европе. На деле оказалось, что одна китайская торговая компания просто пыталась закрыть контрактную дыру для своего клиента, закупив партию стандартных 0.5л преформ в Польше. Разовая история, не тренд. Но слух по цепочке раздулся до эпических масштабов.

География имеет значение: не просто Китай, а конкретные кластеры

Обобщать — самое опасное. Промышленность Китая сконцентрирована в кластерах. Производство преформ и тары — не исключение. Крупнейшие мощности сосредоточены в провинциях Чжэцзян, Цзянсу, Гуандун и, что важно для нашего контекста, в центральных регионах, таких как Хэнань. Вот, к примеру, компания ООО Мэнчжоу Ляньгуань Пластик. Если посмотреть на их сайт (https://www.mzlggs.ru), видно, что они базируются в городе Мэнчжоу, провинция Хэнань. Это стратегически важное место — центр Центральной равнины, с горами Тайхань на севере и Желтой рекой на юге, с развитой логистикой. Такое расположение говорит само за себя: это завод, ориентированный на эффективное снабжение внутреннего рынка, а не на экспорт сырья или простых преформ.

Такие предприятия, как Мэнчжоу Ляньгуань Пластик, — это и есть плоть и кровь внутреннего китайского рынка преформ. Они покупают (или производят) гранулят, используют, возможно, локализованные версии оборудования и снабжают преформами региональных разливщиков. Их сила — в понимании местной специфики, скорости и цене. Они не являются покупателями в международном смысле, но они — критически важное звено в цепочке, которая делает Китай самодостаточным.

Поэтому, когда речь заходит о покупках, всегда нужно спрашивать: а какой Китай? Шанхайский мультинациональный холдинг, которому нужна премиальная преформа для выхода на рынок органического чая? Или региональный завод в Хэнане, который ищет более дешевую альтернативу местному поставщику? Это абсолютно разные истории с разными векторами спроса.

Нишевые продукты и вторичный рынок: неочевидные точки входа

Есть область, где Китай действительно выступает как активный и даже ведущий покупатель. Это рынок высокотехнологичных, нишевых преформ и мастер-форм. Я имею в виду решения для биоразлагаемых материалов, многослойные барьерные преформы для чувствительных продуктов, преформы для фармацевтической упаковки с высочайшими требованиями к чистоте. Здесь собственные разработки Китая еще догоняют мировые, и западные компании имеют сильные позиции.

Другая интересная тема — вторичный рынок оборудования. Китай — огромный покупатель бывших в употреблении литьевых машин и пресс-форм из Европы, Японии, Кореи. Старое оборудование Husky или Negri Bossi находит там вторую жизнь. А где оборудование, там и потребность в специфических запчастях, в том числе и в пресс-формах для производства преформ. Это создает целый экосистему сервисных компаний и торговцев, которые фактически являются покупателями технологических решений в виде железа.

Мы как-то рассматривали вариант продажи партии старых, но рабочих пресс-форм для производства преформ под газировку. Основной интерес проявили как раз агенты, работающие на китайский рынок. Ценник их устроил, а вопрос доработки под свои стандарты их не пугал — у них для этого есть инженеры. Сделка в итоге не состоялась по другим причинам, но тренд был ясен: спрос на проверенные, обкатанные технологические решения есть всегда.

Итак, главный ли он? Выводы из практики

Возвращаемся к заглавному вопросу. Если мерить чистыми объемами закупок готовых преформ у внешних поставщиков — нет, Китай не главный покупатель. Главные покупатели — это регионы, где нет своего масштабного производства, но есть развитая розливная отрасль: та же Восточная Европа, Ближний Восток, частично Африка.

Но если рассматривать вопрос шире — как потребление преформ в принципе, включая внутреннее производство и покупку, — то Китай, безусловно, главный потребитель на планете. Его рынок — это внутренний океан, в котором плещутся свои волны, течения и игроки вроде ООО Мэнчжоу Ляньгуань Пластик. Он диктует мировые цены на ПЭТ-гранулят и влияет на логистику всего сырья.

Поэтому правильнее было бы переформулировать вопрос: Китай — главный потребитель преформ? Ответ — однозначное да. А является ли он главным покупателем на международном рынке? Только в очень специфических, высокотехнологичных или кризисных сегментах. И это важно понимать, чтобы не строить иллюзий и не попадать впросак с рыночной стратегией. Его сила — в самодостаточности, а не в импортной зависимости. И в этом, пожалуй, и заключается весь ответ.