Китай — главный покупатель пэт-преформ? 

Вот вопрос, который постоянно всплывает в кулуарах выставок или в переписке с новыми поставщиками сырья. Многие, особенно из СНГ, сразу представляют себе гигантские заводы, заваленные заказами исключительно для китайского рынка. Но реальность, как обычно, сложнее и скучнее. Да, Китай — огромный потребитель, но называть его ?главным покупателем? в глобальном смысле — это упрощение, которое может дорого обойтись при планировании логистики или разработке новых моделей преформ. Скорее, он — критически важный, но очень специфический игрок на шахматной доске.

Откуда растут ноги у мифа

Заблуждение понятно. Объемы производства в Китае колоссальны. Когда видишь цифры по выпуску бутилированных напитков, голова идет кругом. Естественно, что внутренний рынок поглощает гигантское количество упаковки, включая пэт-преформы. Поэтому многие европейские или ближневосточные производители оборудования (скажем, выдувных машин Sidel или Husky) затачивают свои решения под китайские стандарты и скорости. Создается впечатление, что весь мир крутится вокруг Пекина или Гуанчжоу.

Но здесь кроется первый нюанс: ?покупатель?. Если говорить о конечном потреблении — да, китайские разливочные предприятия — крупнейшие покупатели преформ. Но если рассматривать мировую торговлю, то картина меняется. Китай в значительной степени сам себя обеспечивает. Их локальные производители, вроде тех, что находятся в промышленных кластерах Цзянсу или Чжэцзяна, закрывают львиную долю внутреннего спроса стандартными преформами для бутылок. Импорт же часто касается специфичных продуктов: преформ для особо легких бутылок (lightweighting), с барьерными свойствами или под нишевые напитки, где требуются чужие патенты или ноу-хау.

Я сам лет семь назад попадал в эту ловушку, пытаясь продвигать в Китай стандартную 26-граммовую преформу для 0.5л воды. Логика была проста: рынок огромен, значит, всем всего нужно много. Оказалось, что местные конкуренты делают аналогичную уже по 24 грамма, и их логистика из соседней провинции убивает любую нашу цену. Урок был прост: на массовый китайский рынок без глубокой локализации производства или эксклюзивной технологии не выйти. Главный покупатель там — сам Китай.

Где тогда искать главных ?внешних? покупателей?

Если отвлечься от внутреннего китайского рынка и посмотреть на глобальные цепочки поставок, картина иная. Крупнейшими импортерами готовых пэт-преформ часто оказываются регионы с развитой пищевой промышленностью, но не всегда с развитым собственным производством преформ полного цикла. Это, например, страны Африки, Ближнего Востока, отдельные рынки Восточной Европы.

Тут важна экономика процесса. Строить полноценный завод по производству преформ с нуля — капиталоемко. Проще и быстрее закупать готовые. И вот здесь китайские производители, особенно из внутренних регионов с меньшими издержками, становятся ключевыми игроками на экспорт. Они работают на тоннах. Но важно понимать, что это часто не гиганты вроде Zhuhai Zhongfu, а средние предприятия, которые нашли свою нишу в экспорте стандарта.

К слову, один из таких интересных игроков — ООО Мэнчжоу Ляньгуань Пластик. Если посмотреть на их сайт https://www.mzlggs.ru, видно, что они базируются в Мэнчжоу, провинция Хэнань — это как раз тот самый центральный регион Китая, не побережье. Их локация, между горами Тайхань и Хуанхэ, с развитой транспортной сетью, идеальна для логистики внутрь страны и, что важно, для экспортных отправок по суше в направлении Евразии. Такие компании часто и являются главными поставщиками (а значит, и индикаторами спроса) для тех самых ?внешних покупателей? из стран ШОС или БРИКС. Они не самые крупные в мире, но в своих нишах — определяющие.

Специфика спроса: вес, цвет, neck finish

Разговор о ?покупке? невозможен без понимания, что именно покупают. Китайский внутренний рынок давит в сторону уменьшения веса (lightweighting) — это гонка за экономию сырья. Стандарт для 0.5л воды уже немыслим 26 граммами, это прошлый век. Работают с 22, даже с 20 граммами. Это требует другого оборудования, другого подхода к выдуву. Их покупатель (разливочный завод) требует от производителя преформ именно таких решений.

На экспорт же часто идут более тяжелые, консервативные преформы. Скажем, для рынков Средней Азии или Ближнего Востока, где линии по выдуву могут быть старше, а требования к прочности бутылки выше (из-за логистики на большие расстояния или привычек потребителей), востребованы классические 26-28 граммов. Вот и получается, что один и тот же китайский завод может производить ?легкие? преформы для Шанхая и ?тяжелые? для Алматы. И называть его просто ?поставщиком для Китая? будет ошибкой.

Отдельная история — цвета и оформление горловины (neck finish). В Китае бешеная конкуренция на полке, поэтому популярны преформы с добавлением синих, зеленых оттенков, преформы под металлизированное напыление. Для экспорта в Россию или Беларусь, к примеру, до недавнего времени был огромный спрос на классическую прозрачную (water clear) или светло-голубую (light blue) преформу. Сейчас тенденции меняются, но инерция велика. Поставщик, который не чувствует этих различий, проигрывает.

Логистика как определяющий фактор

Вот что действительно решает, будет ли Китай главным покупателем для вашего производства. Стоимость контейнера, сроки доставки, таможенное оформление. Производство преформ — это низкая маржинальность в массовом сегменте. Транспортная составляющая может съесть всю прибыль. Поэтому ?главный покупатель? географически всегда будет находиться в радиусе экономической досягаемости.

Для завода в Турции главным покупателем может быть Ближний Восток и Восточная Европа. Для завода в Польше — ЕС. Для завода в той же Хэнани, как у Мэнчжоу Ляньгуань Пластик, логистическое окно — это и внутренние провинции Китая, и, что важно, направление в Казахстан, Россию через сухопутные магистрали. Они, по сути, работают на стыке двух крупных рынков. Их сила — в гибкости: сегодня отгрузили партию в Сиань (внутренний Китай), завтра — составом в Алма-Ату.

Помню, как мы теряли контракт из-за того, что обещали поставку за 60 дней морем, а конкурент из Китая предлагал 35 дней по ж/д. Для клиента, у которого кончились запасы и простаивала линия, эти 25 дней были критичны, даже при чуть более высокой цене. Так что ?главный покупатель? — это тот, до кого ты можешь физически и экономически эффективно доставить свой груз сегодня, а не в абстрактной мировой статистике.

Взгляд в будущее: устойчивость и rPET

Сейчас все громче говорят о переработанном сырье (rPET). И это та область, где вопрос ?главного покупателя? может перевернуться. Европа законодательно подстегивает использование rPET в новой упаковке. Китай также объявил амбициозные цели по циркулярной экономике.

Но инфраструктура сбора и переработки PET-отходов развита по-разному. Возникает парадокс: Европа, имея строгие нормы, может испытывать дефицит качественного rPET-сырья. Китай, имея огромные объемы отходов, может нарастить его производство. Вполне возможен сценарий, при котором Китай станет крупным поставщиком rPET-гранул или даже преформ из вторичного сырья для мирового рынка. И тогда он из ?главного покупателя? первичных преформ может превратиться в главного конкурента для традиционных производителей в других регионах.

Уже сейчас некоторые китайские заводы, особенно связанные с крупными химическими холдингами, активно инвестируют в технологии глубокой очистки rPET. Для таких игроков будущий ?главный покупатель? — это бренды напитков по всему миру, которые хотят выполнить свои экологические обязательства. Это уже совсем другая игра, с другими правилами и маржинальностью.

Итог: не страна, а конфигурация

Так является ли Китай главным покупателем? Ответ: и да, и нет. Это главный потребительский рынок. Для мирового же сообщества производителей преформ — это скорее гигантский, сложный и часто закрытый хаб, который сам генерирует спрос и сам же его в значительной степени удовлетворяет.

Настоящие ?главные покупатели? в международной торговле — это конкретные кластеры спроса в разных частях света, которые формируются под влиянием логистики, технологического развития местной промышленности и потребительских трендов. Китайские производители, особенно расположенные удачно, как в случае с Мэнчжоу, искусно играют на нескольких этих полях одновременно.

Поэтому, когда вам на выставке говорят: ?Мы работаем на китайский рынок?, стоит уточнить: ?На внутренний или используете Китай как производственную базу для экспорта?? Разница — принципиальная. И она показывает, понимает ли ваш собеседник реальную карту спроса на пэт-преформы или просто повторяет расхожий миф.