Китай — главный покупатель пластиковых преформ? 

Вопрос, который часто всплывает в кулуарах выставок или в переписке с новыми поставщиками. Многие сразу представляют гигантские цифры импорта, бесконечные контейнеры в портах Шанхая и Нинбо. Но реальность, как обычно, сложнее и интереснее. Если коротко: да, Китай — огромный рынок для преформ, но называть его просто ?главным покупателем? — значит упускать суть. Это скорее главный узел в глобальной цепочке: здесь и потребление, и производство мирового масштаба, и перераспределение. Сейчас поясню, что я имею в виду.

Откуда растут ноги у мифа

Когда я только начинал работать с китайскими партнерами лет десять назад, и у нас, и у них была довольно упрощенная картина. Мы, как поставщики оборудования и иногда сырья (того же ПЭТ-гранулята), смотрели на Китай как на бездонную яму, которая поглощает все ресурсы для своего растущего рынка упакованных напитков. Они же, местные производители преформ и бутылок, часто говорили: ?Нам нужно больше, рынок растет на 15% в год?. Это создавало впечатление, что весь поток идет в одном направлении — в Китай.

Но первый же серьезный контракт по поставке литьевых форм для преформ в провинцию Гуандун открыл другую сторону. Да, завод закупал наше итальянское оборудование. Но 40% своей продукции — преформ определенного типа (для узких горлышек 28 мм) — он экспортировал в Юго-Восточную Азию и даже на Ближний Восток. То есть Китай уже тогда был не только потребителем, но и реэкспортером. Это был первый звоночек.

Сейчас эта тенденция только усилилась. Китайские производители, особенно в прибрежных регионах, стали настолько эффективными и масштабными, что могут диктовать цены на многих азиатских рынках. Вопрос ?Китай — главный покупатель?? часто подменяет другой: ?А кто является конечным потребителем продукции, сделанной из китайских преформ??. И ответ уже не всегда ?китайский потребитель?.

Логистика как зеркало реальности

Чтобы понять движение преформ, нужно смотреть на портовую логистику. Возьмем, к примеру, порт Нинбо-Чжоушань. Ты видишь контейнеры с преформами, прибывающие из Саудовской Аравии (сырье-то там дешевле, SABIC рулит) для заводов в Чжэцзяне. И на соседнем причале — контейнеры с теми же преформами, но уже произведенными на этих заводах, которые грузят на суда, идущие во Вьетнам или Филиппины. Получается своеобразный круговорот.

Здесь стоит упомянуть один практический нюанс — качество. Китайский рынок неоднороден. Запросы на преформы для местной розничной воды в дешевой ПЭТ-бутылке и для экспортного сока премиум-класса — это небо и земля. Поэтому ?покупатель? он разный. Крупные международные бренды напитков, имеющие фабрики в Китае, часто закупают преформы у глобальных или совместных предприятий, предъявляя жесткие спецификации по барьерным свойствам и точности литья. А локальные производители могут работать на грани допусков, но зато с молниеносными сроками поставки.

Однажды мы пытались продвинуть в Китай партию ?особо чистых? преформ для чувствительных напитков. Технически продукт был безупречен. Но коммерчески — провал. Местные конкуренты предложили аналог на 20% дешевле, аргументируя: ?Для 95% местного рынка ваши допуски — overkill?. Это был урок: объем рынка нужно сегментировать. Главный покупатель чего? Дешевых преформ для commodity-напитков — возможно, да. Высокотехнологичных преформ для специальных применений — уже нет, тут Европа и Северная Америка еще держат марку.

Кейс изнутри: завод в Хэнане

Давайте рассмотрим конкретный пример, чтобы картина стала осязаемой. Возьмем компанию ООО Мэнчжоу Ляньгуань Пластик. Их сайт (https://www.mzlggs.ru) позиционирует их как производителя. Они расположены в Мэнчжоу, Хэнань — это уже не приморская зона, а внутренний регион, ?сердце Центральной равнины?. Как говорится в их описании, с удобной транспортной развязкой, что критично для логистики сырья и готовой продукции.

Такое расположение многое говорит о стратегии. Заводы в глубине страны, как этот, часто работают на удовлетворение внутреннего спроса своего макрорегиона (здесь речь о центральном и западном Китае), потому что везти преформы с побережья оказывается дороговато из-за внутренних freight-тарифов. Их главные покупатели — это разливочные предприятия, расположенные в радиусе 500-800 км, которые производят воду, прохладительные напитки для локальных брендов.

Но вот что интересно. Даже такой, казалось бы, ?внутренний? игрок, как ООО Мэнчжоу Ляньгуань Пластик, сейчас наверняка рассматривает или уже осуществляет поставки по проекту ?Один пояс — один путь? в Центральную Азию. Железнодорожные контейнерные перевозки из Хэнаня в Казахстан стали рутиной. А значит, часть их продукции, будучи формально ?купленной? китайским трейдером или даже напрямую казахстанской компанией, физически потребляется уже за пределами Китая. И таких заводов сотни.

Сырье и геополитика: кто на самом деле платит?

Разговор о преформах упирается в цену на ПЭТ-гранулят. А здесь Китай, при всей своей производственной мощи, остается крупнейшим импортером сырья. Основные потоки идут с Ближнего Востока, из Юго-Восточной Азии и, все чаще, из России. Получается парадокс: Китай массово покупает сырье, превращает его в преформы, а затем часть этих преформ продает дальше.

Можно ли в этой схеме назвать его ?главным покупателем?? Скорее, главным переработчиком и трансформатором. Его покупательская сила в сырьевом сегменте колоссальна и действительно влияет на мировые цены. Но его роль в сегменте готовых преформ уже двойственна.

Например, после введения санкций и изменения логистических маршрутов некоторые российские компании, раньше закупавшие преформы в Европе, стали активнее обращаться к китайским поставщикам. Но не как к конечному источнику, а как к хабу. То есть запрос звучит так: ?Найдите или произведите для нас преформы по такому-то стандарту, отгрузите из китайского порта?. Фактически, Китай в этой сделке выступает и покупателем сырья (чтобы сделать продукт), и продавцом готовой продукции. Его собственная внутренняя потребность может быть даже не затронута этой сделкой.

Что в сухом остатке? Взгляд из цеха

Итак, возвращаюсь к изначальному вопросу. Если мой коллега с завода спросит меня за чашкой кофе: ?Ну что, Китай — главный покупатель??, я отвечу: ?Смотря в каком отчете смотреть?. В статистике по импорту ПЭТ-сырья — безусловно. В статистике по чистому импорту готовых пластиковых преформ — уже нет, потому что огромный объем производится внутри страны.

Главный феномен Китая в этой отрасли — не просто покупательская способность, а способность создавать замкнутые экосистемы. Регион, где в радиуоне 200 км есть завод по производству терефталевой кислоты, завод по синтезу ПЭТ-гранулята, 5-6 заводов по литью преформ и десяток разливочных предприятий. В такой системе ?покупка? и ?продажа? носят внутренний, сверхэффективный характер, а на внешний рынок идет уже избыток мощности или специальная продукция.

Поэтому, когда вы слышите этот вопрос, думайте не о простой цепочке ?производитель -> покупатель?, а о сложной сети, где Китай является самым большим и плотным узлом. Он втягивает в себя сырье, пропускает через свои мощности и затем распределяет готовые изделия — как преформы, так и бутылки — по всему миру. Его роль не столько ?главный покупатель?, сколько ?главный дистрибьютор и преобразователь? в индустрии пластиковой упаковки. И это, на мой взгляд, куда более точная и интересная картина.