Китай — главный покупатель заготовок для ПЭТ-бутылок? 

Вопрос в заголовке часто всплывает в разговорах на выставках, вроде ?Пластэкспо?. Многие коллеги из СНГ, особенно новички в импорте, смотрят на Китай как на бездонную яму, которая скупает всё. Но если копнуть в конкретику — в те же заготовки для ПЭТ-бутылок — картина сразу становится мутнее. С одной стороны, да, объёмы потребления колоссальные. С другой — сам Китай же их и производит в гигантских количествах. Так где тут место для импорта? Или мы говорим о каком-то специфическом сегменте? Попробую разложить по полочкам, исходя из того, что видел сам на рынке лет десять.

Рынок: не монолит, а слоёный пирог

Когда говорят ?Китай — главный покупатель?, нужно сразу уточнять: какой Китай? Крупные национальные бренды напитков, типа Nongfu Spring или Master Kong? Или тысячи локальных разливочных заводов в провинциях? Их логика закупок — это две большие разницы.

Крупные игроки работают на вертикально интегрированных цепочках. У них свои заводы по выдуву бутылок, часто прямо на территории разливочных предприятий. Сырьё — гранулят PET — они закупают напрямую у нефтехимических гигантов, вроде Sinopec. Им заготовки для ПЭТ-бутылок со стороны, тем более импортные, чаще всего не нужны в принципе. Их логистика и экономика заточены под тонны гранулята, а не под готовые преформы.

А вот второй эшелон — это совсем другая история. Небольшие региональные производители воды, соков, кисломолочных продуктов. У них может не быть своих мощностей по выдуву, или они есть, но устаревшие. Вот здесь и появляется спрос на готовые качественные заготовки. Но и тут есть нюанс: китайские производители преформ (той же ООО Мэнчжоу Ляньгуань Пластик, к примеру) заполняют этот спрос очень плотно. Их преимущество — цена и скорость поставки ?от двери до двери?.

Импорт: когда он вообще имеет смысл?

Так зачем тогда Китаю импортные преформы? Из своего опыта работы с азиатскими рынками могу выделить несколько узких, но устойчивых ниш.

Первое — это уникальные, защищённые патентом дизайны. Допустим, европейский производитель разработал особую форму бутылки с инновационной системой дозирования или замком. Производить такие преформы в Китае по лицензии может быть дорого или юридически сложно. Проще завезти готовую партию для запуска премиального продукта. Но это штучный, проектный бизнес.

Второе — специфические технические характеристики. Я сталкивался с запросом на преформы для бутылок, которые должны были выдерживать особо горячую розлив (выше 85°C) или иметь барьерные свойства для определённых типов напитков. Не все местные производители могли гарантировать стабильность параметров от партии к партии. Несколько раз рассматривали поставки из Юго-Восточной Азии или даже из России (да, были такие попытки), но упирались в цену и таможенные процедуры.

Третье — ?импорт? как часть внутренней логистики. Звучит странно, но бывает. Крупная транснациональная компания, имеющая заводы по производству преформ в Малайзии или Вьетнаме, может централизованно поставлять их на свои же разливочные предприятия в Китае для унификации стандартов. Это внутрикорпоративные потоки, которые в статистике могут проходить как импорт.

Провальная попытка и урок

Пару лет назад мы с партнёрами пытались продвигать на китайский рынок преформы из Восточной Европы. Аргументы были: ?европейское качество?, стабильность, экологичность сырья. Нашли контакты через B2B-площадку, вышли на производителя напитков из Чэнду.

Всё разбилось о три вещи. Во-первых, цена. Даже с учётом логистики морем, наша цена за штуку была на 15-20% выше, чем у местных поставщиков из провинции Цзянсу. Нам говорили: ?Ваше качество нам не нужно с таким запасом, у нас и своё нормальное?. Во-вторых, время. Производство и доставка пробной партии заняли почти 2 месяца. Локальный поставщик привёз образцы за три дня. В-третьих, стандарты. Наши преформы были под ?европейский? горлышко PCO 1881, а у них часть линий была настроена под другие, азиатские стандарты резьбы. Переговоры затянулись и заглохли. Вывод: без эксклюзивной технологии или дизайна конкурировать на массовом рынке бессмысленно.

Кто тогда реальный игрок на экспорт?

Интересно, что вопрос из заголовка можно перевернуть. Сегодня Китай — это один из главных экспортёров заготовок для ПЭТ-бутылок. И вот здесь как раз компании вроде ООО Мэнчжоу Ляньгуань Пластик (Mengzhou Lianguan Plastic) выходят на первый план. Их сайт (https://www.mzlggs.ru) ориентирован на русскоязычный рынок, что уже о многом говорит.

Расположение в Хэнани, в центре транспортных путей, даёт им доступ и к портам, и к сухопутным маршрутам, тем же ж/д веткам в сторону Европы и Средней Азии. Их целевая аудитория — это как раз покупатели из России, Казахстана, Узбекистана, для которых китайская преформа — оптимальное соотношение цены, приемлемого качества и логистики. Они не продают внутри Китая, они вывозят. И их объёмы — вот что делает Китай ключевой фигурой на глобальном рынке преформ, но именно как поставщик.

Качество? Оно разное. Есть топовые китайские производители с оборудованием Husky и строжайшим контролем. А есть цеха с подержанными литьевыми машинами, где партия к партии ?гуляет?. Упомянутая компания из Мэнчжоу, судя по описанию и позиционированию, работает на экспорт, а значит, должна держать планку, иначе репутацию на внешнем рынке не построишь. Но это уже тема для отдельного разговора про due diligence при выборе поставщика.

Так главный ли покупатель? Итоговые штрихи

Возвращаясь к исходному вопросу. Нет, Китай не является главным чистым покупателем (импортёром) заготовок для ПЭТ-бутылок на глобальном рынке в массовом сегменте. Его внутренний рынок насыщен собственным производством, которое к тому же активно экспортируется.

Главная роль Китая в этой цепочке — это мощнейший производитель и экспортёр. Спрос на импортные преформы существует, но он точечный, нишевый: под уникальные технологии, дизайны или как часть корпоративной логистики международных холдингов.

Поэтому, когда слышите этот вопрос на переговорах, уточните контекст. Если речь о закупке тысяч тонн стандартных преформ — Китай вам скорее конкурент или потенциальный поставщик. Если же у вас есть технологический эксклюзив — тогда да, китайский рынок может быть тем самым ?главным покупателем? для вашего конкретного продукта. Но пробивать эту стену придётся долго и с совсем другими аргументами, нежели ?у нас хорошее качество?. Нужно предложить то, чего у них пока нет.